Studentka o imieniu Hana zakochuje się w człowieku-wilku. Owocem ich związku są dzieci: Ame i Yuki. Cała czwórka żyje spokojnie do czasu, gdy ojciec zostaje zabity podczas polowania. Samotne wychowywanie Yuki i Ame nie jest łatwe. Dzieci nieustannie przeskakują ze swej ludzkiej do wilczej formy i Hana zmuszona jest ukrywać je przed światem. Hana postanawia przeprowadzić się z dziećmi na wieś z dala od zgiełku miasta, aby mieć więcej swobody.
Film przedstawia losy rodziny na przestrzeni 13 lat od momentu spotkania Hany i wilkołaka aż do czasu dorastania ich dzieci.
