Disneyowska superprodukcja, dla której inspiracją do powstania były baśń E.T.A. Hoffmanna oraz legendarny balet Piotra Czajkowskiego. Dostępna na HBO Go.
W wigilię Bożego Narodzenia Clara (Mackenzie Foy) oraz jej rodzeństwo otrzymują prezenty pozostawione przez zmarłą niedawno matkę. Dziewczyna ze zdumieniem odkrywa, że do jej prezentu – zdobionej szkatułki – nie załączono klucza. Udaje się więc po pomoc do swojego ojca chrzestnego (Morgan Freeman), niespodziewanie trafia do magicznej krainy, gdzie z pomocą dziarskiego kapitana Filipa (Jayden Fowora-Knight) próbuje zapobiec wojnie między królestwami.
